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2019年4月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2019-05-06 10:56:00

  在淡季背景下,本月非煤貨種繼續發力,特別是海砂貨種表現搶眼,市場運輸火熱,船東心態走強,帶動沿海散貨運輸市場運價持續回暖。4月26日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1071.52點,較上月末上漲6.3%。

  1、煤炭運輸

  本月,煤炭市場淡季特征延續,沿海地區多地氣溫回升,民用電需求回落。沿海六大電廠日耗煤量在60-65萬噸水平震蕩。電廠庫存徘徊於1550萬噸水平。運輸市場方麵:月初,鑒於4月份雨水將有所增多、上輪補庫提前透支4月份的下遊采購需求等情況,貿易商優先處理庫存,拉運積極性減弱,加上北方港口壓港情況較為嚴重,貨方普遍看淡後市,壓價力度不減,適期貨盤放緩節奏。船方則認為,市場仍陸續有煤炭招標貨盤放出,加上砂石貨盤支撐,一定程度提振了船東的信心,船東多不急於簽訂船期,報價堅挺。船貨雙方對於市場走勢出現分歧,運價以震蕩走勢為主。下半月,隨著北方下水煤價上漲,加上砂石貨種貨盤大量放出,消化了過剩運力。由於海砂運價相對於煤炭運價有較大優勢,運輸利潤較好,且貨主給價持續攀高,對船東的吸引力不斷增強,尤其民營船東對海砂運輸積極性空前高漲,吸引華南線大船運力集中拉運;隨著各地基建需求上升,建材市場也迎來火爆行情,石料、鋼材等原材料運輸也吸引了不少市場小船運力。同時,因天氣原因,多處港口不同程度封航,卸貨港嚴重壓港,運力周轉緩慢,船東挺價堅決,運價一路上揚。

  4月26日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1109.04點,較上月末上漲7.6%。4月30日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為35.4元/噸,較上月末上漲9.7元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為38.8元/噸,較上月末上漲10.0元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為44.4元/噸,較上月末上漲9.8元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為39.2元/噸,較上月末上漲9.2元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  近期鋼價整體上漲明顯,鋼廠產能釋放更進一步,二季度高爐開工率出現季節性走高。據統計,鋼廠開工率和產能利用率持續上升,且超過70%。隨著各地基建的持續推進,在產量增加的背景下,社會鋼材庫存持續下降,說明鋼材需求依舊處於高位,加上現階段鋼廠庫存未處於高位,補庫需求仍然存在,市場整體鐵礦石發運需求穩定,沿海金屬礦石運價上漲。4月26日,金屬礦石貨種運價指數報收1030.21點,較上月末上漲6.2%。

  3、糧食運輸

  由於深加工利潤萎縮,而生豬養殖受非洲豬瘟影響,飼用消費下降明顯,大型飼企采購多維持觀望,隨用隨采為主,且當前庫存偏高,加之4月底前約有70萬噸進口玉米到貨,對內貿糧食運輸需求形成較大衝擊。但在煤炭、海砂等貨種運價拉動下,糧食運價聯動上漲。4月26日,糧食貨種運價指數報收847.22點,較上月末上漲14.6%。

  4、原油及成品油運輸

  本期,一方麵國際原油受伊朗製裁持續發酵的提振大幅跳漲,煉廠推價意向較濃,成交氣氛升溫;另一方麵目前國內處於傳統的柴油需求旺季,終端庫存消化能力相比3月份加快,4月,國內成品油批發價格上漲。沿海成品油運輸需求維持較好水平,無論配送貨還是市場貨,都有一定貨盤放出。而北方發運港例如東營港、下遊長江沿線港口以及南方廣東港口均有較為嚴重的壓港現象,船舶周轉不暢,運力供應略顯緊張,運價維穩。4月26日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1340.84點;原油貨種運價指數為1557.48點,均與上月末持平。


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